Jest rok 1967. Po wybuchu sześciodniowej wojny izraelsko-arabskiej, państwa Układu Warszawskiego zrywają stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Służba Bezpieczeństwa komunistycznej Polski rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę „operacyjne rozpracowanie” obywateli pochodzenia żydowskiego. Kapitan Rożek otrzymuje zadanie rozpracowania znanego warszawskiego pisarza Janusza Wajnera, publikującego poczytne książki pod literackim pseudonimem „Warczewski”. Pod silną presją przełożonych, Rożek podejmuje desperacką decyzję o podsunięciu pisarzowi tajnej agentki o pseudonimie „Różyczka” – atrakcyjnej, młodej kobiety, która jest jego kochanką. TW „Różyczka”, wcielając się w rolę początkującej pisarki, zaskarbia sobie względy podatnego na jej wdzięki Warczewskiego. Jednak nieświadomie zaczyna fascynować się jego osobą, sposobem bycia, wiedzą i wrażliwością.