Rok 1968 roku. Rodzina Maimon: Felix, Mireille i ich dwoje dzieci, Eric i Michael zamieszkują w Marsylii. Kilka lat później, w Belleville, Felix spotyka Serge'a, lokalnego sponsora, z którym się zaprzyjaźnia. Serge wprowadza Felixa na ścieżkę zbrodni, dopóki nie zostaje złapany przez policję, wtedy postanawia wstawić na swoje miejsce Serga, jako przywódcę gangu. Mireille, mówi swoim dzieciom, że ich ojciec wrócił walczyć na wojnie w Izraelu. Michael i Eric spędzają wolny czas bawiąc się na opuszczonym terenie obok mieszkania. Michael odkrywa opuszczony tunel wypełniony przedmiotami z czasów wojny, w tym stary projektor filmowy. Mireille jako głowa rodziny stara się chronić swoje dzieci przed wpływem Serga.