W pewnym laboratorium, naukowcy eksperymentują nową szczepionkę na więźniach. Jednemu ze skazańców udaje się uciec, ale w trakcie ucieczki rozbija pojemnik ze szczepionką i wraz z jedną z naukowców, zostają zainfekowany. W niedługim czasie ciało więźnia ulega straszliwej metamorfozie. Zmienia się w gigantycznego moskita, pragnącego ludzkiej krwi.