Paul Maddens (Martin Freeman), nauczyciel w szkole podstawowej w Coventry, staje przed niełatwym zadaniem. Na polecenie dyrekcji musi wspólnie ze swoimi uczniami wystawić jasełka. Przedstawienie konkuruje ze sztuką przygotowywaną przez inną szkołę w miasteczku, a stawką w zawodach jest zdobycie zaszczytnego tytułu „jasełek roku”. Napięcie rośnie, gdy Paul dowiaduje się, że Jennifer (Ashley Jensen), jego była dziewczyna, a obecnie producentka filmowa w Hollywood, przyjeżdża, by zobaczyć sztukę. Trema mieszkańców miasta sięga zenitu, ale nikt nie zdaje sobie sprawy, że jedyne, czego pragnie Paul, to odzyskanie uczuć Jennifer.