Po latach niewoli w piekle czarnoksiężnik Mathias, zostaje przyzwany na ziemię, przez czytającego jego pamiętnik Michaela. Chcąc zemsty i osiągnięcia pełnej mocy Mathias przemienia większość mieszkańców miasteczka w krwiożercze demony i rozpoczyna poszukiwania magicznego talizmanu. Noszące go Sara zostaje uratowana przed sługami czarnoksiężnika, przez tajemniczego Jacoba, mającego miecz zdolny zabijać demony.