Catherine Kean przyjeżdża na Bali by zdobyć materiały do książki o demonicznym kulcie Leák. Kobieta dzięki pomocy przyjaciela spotyka wiedźmę, którą nakłania by nauczyła ją swojej magi. Czarownica korzystając z nadarzającej się okazji wykorzystuje Catherine i przemienia ją w Penanggalana - latającego wampira mającego jedynie głowę i wewnętrzne organy.