Znudzona swoim domowym życiem Leslie odwiedza sklep dla zwierząt. Poznaje tam właściciela sklepu, od którego przyjmuje zaproszenie na wspólny lunch w jego domu. Podczas gry wstępnej zostaje ukąszona w palec u nogi. Kobieta odkrywa, kim jest mężczyzna, a jej ciało zaczyna ulegać powolnej przemianie. Film powstał na podstawie jedynego scenariusza Marka Pirro, którego ten nie zdecydował się osobiście wyreżyserować.