Po rozwiązaniu bractwa Okrągłego Stołu oraz upadku Camelotu zły czarnoksiężnik Arkadian przejmuje władzę w państwie. Córka Artura Pendragona, Avlynn wraz z ostatnim rycerzem króla Artura oraz dwoma młodymi rycerzami wyruszają na poszukiwania Merlina, legendarnego czarodzieja oraz ich ostatniej nadziei na odzyskanie Camelotu.