Dwaj młodzi Irańczycy, Ali i Merdad, próbują sprowadzić z Iranu swoich kuzynów: Asy (7) i Armana (5). Chcą ich przewieźć do Turcji a potem do Austrii, gdzie mieszkają ich rodzice. Czekając w Ankarze na wizy, poznają innych uchodźców: parę z synkiem, która próbuje udowodnić, że jest ofiarą prześladowań politycznych, perskiego nauczyciela i młodego Kurda, starających się nie tracić dobrego humoru w beznadziejnej sytuacji. Film oparty na prawdziwych przeżyciach uchodźców, próbujących za wszelką cenę dotrzeć do ziemi obiecanej, która oznacza dla nich wolność.