James Clayton rozpoczyna właśnie swoją pracę dla CIA. Jego inteligencja i błyskotliwość przyciągają uwagę Waltera Burke′a starego instruktora, który pomaga młodemu rekrutowi w serii trudnych szkoleń i wspinaczce po szczeblach kariery. Szansa na awans pojawia się, gdy Clayton otrzymuje zadanie zdemaskowania szpiega, który wniknął do CIA.