D-Mo (Daemon Moore) jest handlarzem narkotyków w Waszyngtonie, który postanawia rozkręcić własny interes. Namawia do tego projektu swojego przyjaciela Dramę (Jeff Edward), drobnego złodziejaszka na zwolnieniu warunkowym, pragnącego zostać lokalnym narkotykowym bossem. Drama zgadza się niechętnie i wkrótce obaj zaczynają zgarniać kasę. D-Mo wraca do swojej dawnej dziewczyny Nikki (Jaimie Patton), która ma małą córeczkę z człowiekiem który odsiaduje karę w więzieniu. Tymczasem Drama używa życia, wykorzystując do tego zdobyte środki, o co ma pretensje D-Mo twierdząc, że jego nowy styl bycia przyciąga zbyt wiele uwagi do ich interesu. Dochodzi do sprzeczki, która prowadzi do strzelaniny na placu zabaw, gdzie przypadkowo zostaje postrzelone dziecko. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo pod dowództwem por. Reddinga (Morgan Freeman), który stara się zapobiec dalszemu rozlewowi krwi.