The Brain, mówiący o sobie „reżyser wypadków”, jest płatnym mordercą, który zabija swoje ofiary poprzez aranżowanie zdarzeń wyglądających na nieszczęśliwe zrządzenia losu. W rzeczywistości jednak są to doskonale zainscenizowane akty zbrodni. Przytłoczony poczuciem winy, robi się podejrzliwy i pełen fobii. Lawina wspomnień o zmarłej ostatnio żonie pogarsza ten stan. Po nieudanej misji, która kończy się wypadkiem i śmiercią jednego z jego współpracowników, The Brain jest przekonany, że zdarzenie to było zainscenizowane – ktoś planuje skończyć z nim i jego grupą. Zaczyna popadać w paranoję i balansować na linii pomiędzy rzeczywistością a ułudą. Kiedy spotyka tajemniczego agenta ubezpieczeniowego Fonga, który także miał być ofiarą „wypadku”, popada w obsesję, że to właśnie ten człowiek jest mózgiem operacji mającej go zlikwidować. By odzyskać spokój i ocalić życie, the Brain usiłuje zabić Fonga, zanim ten zrobi kolejny ruch...