Z laboratorium genetycznego ucieka jedno ze zwierząt doświadczalnych. To na pozór niewinne stworzenie kryje w sobie ohydnego mutanta który zabija wszystkich którzy staną mu na drodze. Nie wiedząc co w sobie kryje kot będący zewnętrzną powłoką mutanta zostaje przygarnięty przez jedną z dziewczyn i zabrany na pokład luksusowego jachtu. W trakcie rejsu kot pokazuje swoje prawdziwe oblicze.