Inżynier Warakin przyjeżdża służbowo do niedużego prowincjonalnego miasteczka, w którym spotykają go niecodzienne przygody. Oto sekretarka dyrektora fabryki, z którym jest umówiony Warakin, okazuje się być zupełnie naga, chociaż nikt nie zwraca na to uwagi. Wkrótce Alieksiej jedząc obiad w pustej restauracji, nie zamówiwszy deseru, otrzymuje z rąk kelnera tort, który jest podobny do jego własnej głowy. Kiedy nasz bohater odmawia przyjęcia dziwnego prezentu, kucharz popełnia samobójstwo. Od tego momentu Alieksiej zaczyna rozumieć, że został wciągnięty w dziwaczną historię. Oto znajduje się w labiryncie niewytłumaczalnych zdarzeń i złych wspomnień, w centrum których, z niezrozumiałych przyczyn znajduje się on sam…