Billy przyjeżdża na lotnisko, aby odebrać swoją przyjaciółkę Andreę, w której jest bardzo zakochany. Andrea przybywa w towarzystwie męża, lecz nie to jest problemem. Andrea prosi Billy'ego, aby przyjął na kilka nocy jej kochanka, Bobby'ego, który przyjeżdża w towarzystwie dr Emmanuelle. Pani doktor ma za zadanie wyleczyć Bobby'ego z niepohamowanego pragnienia bycia kobietą.