Branch Hawksbill, asystent dyrektora miejskiego zoo, przyjmuje ojca i syna, którzy przywieźli niedźwiadka znalezionego podczas wyprawy. Ojciec próbuje przekonać swojego syna, Tima, że niedźwiadek powinien zostać przekazany do zoo. Tim odmawia, utożsamiając zoo z więzieniem. Branch zaczyna opowieść o innym chłopcu, który stanął przed podobną decyzją.