Rok 1973, samotny mężczyzna w średnim wieku jedzie pociągiem z Barcelony do rodzinnej Segowii, gdzie zamierza ponownie pochować zwłoki swojej matki. W czasie tej podróży wracają wspomnienia z lata 1936 roku, które spędził u ciotki Pilar. W Hiszpanii trwała wówczas Wojna Domowa, ale jest ona jedynie tłem innej historii. Otóż wtedy właśnie nasz bohater poznaje swoją kuzynkę, Angelicę i przeżywa pierwszą chłopięcą miłość. Film powstał u schyłku dyktatury gen. Franco i był wielokrotnie blokowany przez cenzurę.