Kulturysta Andrej jest członkiem nacjonalistycznej rosyjskiej bandy, która za cel stawia sobie krzewienie ideałów rasistowskich. Pewnego razu banda przymierza się do spuszczenia lania obcokrajowcom i rockerom. Przez przypadek Andrej dowiaduje się od znajomego, nowości o swoim ojcu. Szukając ojca poznaje rosyjskiego Żyda Naouma, który użycza swego mieszkania obcokrajowcom i długowłosym. Naoum za wszelką cenę chce zmienić przekonania Andreja.