Prywatny detektyw Harry Angel zostaje wynajęty przez tajemniczego Louisa Cyphera. Ma za zadanie odnaleźć zaginionego piosenkarza. Podczas śledztwa Angel orientuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i niebezpieczna niż podejrzewał. Urywające się tropy prowadzą go w świat magii, zbrodni i niepohamowanych namiętności. Angel z przerażeniem odkrywa, że szuka zupełnie kogoś innego...