Kiyoshi i jego przyjaciółka otrzymują mapę do nieczynnego magazynu, który mają sprawdzić. Jak się okazuje, ukrywa się tam mężczyzna i tajemniczy android – Guernica. Gdy Kiyoshi trafia na Guernicę, ta wypluwa tytułowy proszek śmierci, który wywołuje ciąg surrealistycznych wizji.