Podczas porodu Lenore Harker ktoś morduje cały znajdujący się w pokoju personel, pozostawiając przy życiu jedynie matkę i nowo narodzone niemowlę. Kilka dni później Frank zabiera ocalałą żonę i synka do domu. Tylko, że dziecko nie jest wcale bezbronnym niemowlęciem, ale żądnym krwi potworem. Co gorsza kochająca go matka ukryje wszystkie jego zbrodnie.