Historia kowala Tanabaja, ojca trojga dzieci, który został pasterzem po powrocie z wojny i jego tragicznej miłości do wdowy Biubiudżan. Tanabaj ma bardzo starego konia Gulsary, na którym pewnego dnia jedzie po górskiej ścieżce. Zdaje sobie sprawę, że to może być jego ostatnia droga, ale nie może opuścić konia, z którym związane jest całe jego życie...