Mieszkańcy opromienionego słońcem miasteczka Haplin w stanie Minnesota, również znanego jako Happy Town, od pięciu lat zaznają w miarę względnego spokoju. Lecz to ma się wkrótce zmienić. Nadal prześladowane przez wiele nierozwikłanych przypadków porwań, Haplin zmierzyć się teraz musi z nową zbrodnią, która wyciągnie na powierzchnię wszystkie ukryte lęki. Czy nieuchwytny "Magic Man", który jak wielu wierzy odpowiedzialny jest za dziwaczne uprowadzenia, powrócił by zabrać kolejną ofiarę? W miarę jak okrywane zostają tajemnice Haplin, motywy wielu znaczących mieszkańców miasteczka znajdują się pod lupą, a ich sekrety i osobowości odkrywane zostają warstwa po warstwie.