Podczas wakacji Annie Walker zakochuje się w mężczyźnie o imieniu Ben. Po pewnym czasie Ben znika, zostawiając po sobie jedynie zaszyfrowaną notatkę. Wkrótce Annie wstępuje do CIA. Jej przełożona, Joan, podejrzewa męża Arthura, który jest jednocześnie szefem jednego z departamentów CIA, o zdradę. Annie, dzięki znakomitej znajomości języków, już podczas szkolenia, Annie zostaje przydzielona do zadania, polegającego na kontakcie z rosyjskim szpiegiem Stasem. W trakcie spotkania Rosjanin ginie od kuli snajpera, a Annie ledwo uchodzi z życiem. Kolejną misją dziewczyny jest ochrona znanego rosyjskiego dziennikarza. W efekcie Annie zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika. Przed śmiercią ratuje ją mężczyzna, który złamał jej serce podczas wakacji.

Annie jest wciąż uważana w firmie za nowicjuszkę i zostaje przydzielona do przyjmowania ludzi, którzy chcą podzielić się z wywiadem swoimi informacjami. W ten sposób spotyka Helen i jej syna Waltera, który dzięki krótkofalowej radiostacji najprawdopodobniej przechwycił rozmowę komórki irlandzkiej organizacji terrorystycznej. Kiedy CIA uświadamia sobie odkrycie Waltera, okazuje się, że chłopiec wraz z matką ukryli się w obawie przed terrorystami. W odnalezieniu Helen i Waltera pomaga Annie agent brytyjskiego wywiadu James Elliot. W trakcie przeszukiwania mieszkania zaginionych Annie zostaje zaatakowana. Atak udaje się powstrzymać, ale agentka zdaje sobie sprawę, że matce i dziecku grozi poważne niebezpieczeństwo, jeśli nie uda się ich odnaleźć na czas.

Annie uwodzi mężczyznę o imieniu Diego. Jest to element akcji CIA, mającej na celu dotarcie do Victora Poncesa, skorumpowanego członka wenezuelskiego rządu. Diego jest bratem Julii, kochanki Victora. Zadaniem Annie jest dostarczenie Diego do Wenezueli, gdzie chłopak ma przekonać siostrę do współpracy w celu ujawnienia nielegalnych działań Victora. Na miejscu okazuje się, że agent, który miał przejąć Diego, nie pojawia się w wyznaczonym miejscu. Cała akcja ujawnienia korupcji Victora zostaje przydzielona Annie.

Annie zostaje wysłana do Zurychu w celu wymiany informacji ze współpracownikiem z izraelskiego wywiadu. Lotnisko, na którym mają się spotkać zostaje zaatakowane. Ktoś próbuje wykraść Annie walizkę z tajnymi danymi. Uciekając przed policją, Annie ukrywa walizkę w pobliskim hotelu i kontaktuje się z Fatmą, mężczyzną, który ma zapewnić jej nową tożsamość i transport w bezpieczne miejsce. Ku swemu zdziwieniu, u Fatmy spotyka Eyala, swój izraelski kontakt. Przestaje ufać Eyalowi, zwłaszcza po tym, jak pozbawia ją możliwości kontaktu z siedzibą CIA. Tymczasem w Stanach Arthur Campbell, jeden z szefów CIA prowadzi zakrojone na szeroką skalę poszukiwania źródła przecieku w agencji.

Do siedziby CIA przyjeżdża ojciec jednego z agentów, a zarazem były szef agencji Henry Wilcox. Annie dostaje zadanie odnalezienia Christophera McCauleya, byłego agenta, specjalizującego się w tematyce wschodniej Afryki. Annie udaje się wyciągnąć od niego informacje, które rzucają podejrzenia na Henry'ego Wilcoksa. Tymczasem Ben Mercer, mężczyzna poznany przez Annie na Sri Lance, a jednocześnie powód jej miłosnego zawodu, tropi Hassana, terrorystę szmuglującego rakiety do Stanów Zjednoczonych.

CIA podejrzewa, że akcje wywiadu prowadzone w Pakistanie i Afganistanie są sabotowane. Wewnętrzna komórka CIA, w której pracuje Annie odkrywa, że źródła przecieku mogą znajdować się w Senacie. Annie zostaje przydzielona do śledzenia senatora Gila Jarvisa. Dowiaduje się o tajemniczych wtorkowych spotkaniach senatora. Okazuje się, że Jarvisa łączą bliskie relacje z Ashley, szefową jego gabinetu. Annie podejrzewa, że to ona jest źródłem przecieku. Jednocześnie zaczyna podejrzewać męża swojej siostry o romans.

Waszyngton zostaje odcięty od Internetu i sieci komórkowych. Po tym, jak zostały naruszone rządowe serwery, CIA stara się ustalić, kto stoi za groźnym cyberatakiem. W tym celu Joan Campbell wysyła niewidomego agenta Auggie'ego do akcji w terenie. Auggie ma udać się na zjazd hackerów i nawiązać kontakt z osławioną rosyjską cyberterrorystką i anarchistką Natashą Petrovną. Problem polega na tym, że Natasha jest byłą dziewczyną Auggie'ego. W akcji uczestniczy także Annie, której CIA daje możliwość zapłacenia Natashy 2 milionów dolarów w zamian za bezpieczny zwrot rządowych danych. W międzyczasie dochodzi do spięć pomiędzy Annie a jej siostrą Danielle.

Danielle namawia Annie, by zaprosiła na domowego grilla kolegę z pracy Jaia. Annie zgadza się. Jedak po miłym wieczorze, zaraz po wyjściu Jaia, w mieszkaniu Annie pojawia się jej wielka miłość ze Sri Lanki. Ben tłumaczy, że opuścił ją z powodu niebezpiecznej misji, którą prowadził dla agencji. Przyznaje, że to on uratował jej życie podczas jej pierwszej misji i udziela informacji na temat rosyjskich handlarzy bronią, dokonujących transakcji pod przykrywką domu aukcyjnego.

Joan wysyła Annie na kilka dni urlopu. Danielle zabiera ją na wycieczkę nad wodospad Niagara. Wakacje zostają nagle przerwane po tym, jak przebywający w okolicy irański uciekinier kontaktuje się z CIA, by udostępnić informacje o nielegalnych transakcjach irańskiego rządu. W zamian żąda azylu. Tymczasem Arthur Campbell dowiaduje się, że Auggie jest w zażyłych relacjach z Lizą Hearn, która publikuje wyciekające z CIA tajne informacje. Nie podejrzewa Auggie'ego o zdradę. Postanawia jednak go wykorzystać do ustalenia prawdziwego źródła przecieków.

CIA śledzi farmaceutę Dona Ridleya, który współpracuje w angolskimi przemytnikami diamentów. Po tym, jak FBI aresztuje Ridleya, CIA chce się dowiedzieć, kto jest mózgiem szajki przemytników. W tym celu Annie i Jai jadą do Londynu, skąd pochodzą przemycane diamenty. W Londynie Annie poznaje Vivian Long, podejrzaną pracowniczkę ambasady USA. Udając owładniętą hazardem handlarkę sztuki, agentka idzie do popularnego londyńskiego kasyna Havery, gdzie ma nadzieję rozwiązać sprawę angolskich przemytników. Każdy jej krok śledzi z ukrycia Jai.

Annie i Auggie uczestniczą w ceremonii wręczenia nagród CIA. Pojawia się Ben Mercer i ujawnia, że pracował pod przykrywką w celu dotarcia do handlarza bronią Feliksa Artigasa. Posłużył się przy tym chemikiem Antonem Sabine'em jako przynętą. Teraz Artigas porwał Sabine'a, by zmusić go do stworzenia broni chemicznej. Ben prosi CIA o możliwość udania się na Sri Lankę w celu uratowania Sabine'a. W misji ma mu pomóc Annie. Tymczasem dziennikarka Liza Hearn przygotowuje artykuł, mający obnażyć akcje CIA w wielu krajach.

Annie przebywa z Benem w szpitalu wojskowym na wyspie Guam. Cudem udaje im się uniknąć śmierci z rąk dwóch zamachowców. Wkrótce wracają do Waszyngtonu, gdzie sprawą zamachu na ich życie zajmuje się Auggie. Annie dowiaduje się, że ktoś włamał się do garażu jej siostry. W międzyczasie agentka otrzymuje kolejne zlecenie. Tym razem celem misji jest przyskrzynienie estońskiego mafioza, Morozowa (James McGowan), powiązanego z rosyjskimi handlarzami bronią. Niestety dziewczyna bandyty, tenisistka Nadia (Marija Karan), która była do tej pory informatorką CIA, odmawia dalszej współpracy z Agencją. Annie jest pewna, że sportsmenka jest w niebezpieczeństwie. Tymczasem Ben znika ze szpitala, w którym wracał do zdrowia po misji na Sri Lance.

Annie zostaje wysłana do Paryża. Ma tam pozyskać informatorkę Salmę Devrient, która pracuje w syryjskiej ambasadzie. CIA zależy na informacji o Mahmoudzie Kanaanie, mężczyźnie - duchu, którego nikt, nigdy nie widział. Annie udaje się nawiązać z Salmą kontakt i zabiera ją na wystawne przyjęcie do muzeum. Tam okazuje się, że współpracą z dziewczyną jest również zainteresowany Eyal Lavine, izraelski agent, którego Annie poznała w Zurichu. W tym czasie w Waszyngtonie Auggie przejmuje obowiązki Joan, która zostaje powołana jako ławnik w sprawie sądowej. Teraz to on musi pomóc Annie, której pobyt w Paryżu przybrał nieoczekiwany obrót.

Na farmie, czyli w ośrodku szkoleniowym agentów CIA, dochodzi do ujawnienia danych świeżo z rekrutowanej Laury Taylor. Podejrzany o zdemaskowanie uczennicy jest Roy Gaskin, doświadczony instruktor posługiwania się bronią. Sprawa zostaje przydzielona Annie, co oznacza, że musi wrócić na farmę i udając nowo z rekrutowaną przejść ponownie szkolenie. Jeżeli Roy zorientuje się, że Annie przyjechała, żeby go szpiegować, nie zawaha się przed ujawnieniem jej tożsamości i tym samym zrujnowaniem jej kariery zawodowej.

Annie zostaje przydzielona z pozoru błaha i łatwa misja. Ma odebrać od FBI Carla Reni, włoskiego agenta, który został aresztowany za szpiegostwo i polecieć z nim do Argentyny, gdzie przejmą go włoscy agenci. Gdy lądują na małym lotnisku pod Buenos Aires, okazuje się, że z powodu złych warunków atmosferycznych samolot z Włoch utknął na Falklandach. Gdy nieznany sprawca zaczyna do nich strzelać, są zmuszeni do ucieczki. Annie z początku nie wierzy, kiedy Carlo mówi jej, że nie jest szpiegiem, tylko dziennikarzem, który wpadł na trop afery naftowej w którą zamieszany jest rząd włoski i argentyński. Zaczyna mu wierzyć, kiedy okazuje się, że siły specjalne i policja obu tych krajów próbują ich złapać. Auggie dostaje propozycję zastania szefem Biura Spraw Kongresowych, co oznacza to dla niego duży awans.

W biurze CIA za Auggiego pracę zaczyna Reva Kline. Annie nie ma z nią takiej więzi, jak z Auggiem. Do CIA zwraca się NASA z prośbą o dyskretne dochodzenie wśród pracowników i astronautów w sprawie programu satelitarnego. Z ośrodka wypłynęły tajne dane. Zadanie zostało powierzone Annie, która ma się udać do NASA pod przykrywką kręcenia materiałów dla muzeum Smithsonian. Głównym podejrzanym jest Will, który pracuje w NASA przeszło 25 lat. W trakcie porannego joggingu z siostrą Annie zauważa, że ktoś ją obserwuje.

Annie i Reva wybierają się do Puszczy Białowieskiej. Ich zadaniem jest rozmieszczenie kamer przy polsko-białoruskiej granicy. CIA podejrzewa, że Białorusini prowadzą na swoim terytorium nielegalne działania. Niestety dziewczyny zostają zauważone przez tajną policję i porwane. Dowódca jednostki Max żąda od agencji 60 milionów dolarów okupu. Na ratunek Annie i Revie rusza z Berlina Jai. Joan walczy z Departamentem Stanu, który chce negocjować uwolnienie agentek, a dopiero, gdy to nie przyniesie rezultatów, zapłacić okup. Jai ma pecha - nad Puszczą Białowieską psuje mu się helikopter. Annie i Reva próbują uciec, jednak ich wzajemna niechęć nie pomaga im we współpracy.

Auggie wybiera się do Stambułu na festiwal jazzowy. Tam, podczas odsłuchiwania nagrania jednego z koncertów, wydaje mu się, że słyszy głos człowieka, który go oślepił. Auggie prosi Annie, aby pomogła mu zidentyfikować mężczyznę, choć właściwie nie ma wątpliwości, że to Nasir Khani. Annie zaczyna drążyć sprawę i udaje się do Layli Khani, siostry podejrzanego. Nie udaje się jej zdobyć żadnych informacji: Layla uparcie powtarza, że jej brat nie żyje. Gdy do Annie przychodzi agent Rossabi z FBI i zakazuje jej dalszych spotkań z dziewczyną, agentka na nowo nabiera podejrzeń. W tym czasie Auggie z pomocą poznanej stewardessy Franki próbuje na własną rękę odnaleźć Nasira, a przy okazji poradzić sobie z traumą wspomnień z wojny w Iraku.

Annie umawia się na randkę z dr Weissem. Niestety w najmniej oczekiwanym momencie zostaje wezwana do biura. Dowiaduje się, że została jej przydzielona misja odbicia zakładników - członków rady nadzorczej firmy GG&E, przetrzymywanych przez grupę ekoterrorystów żądających okupu. Sprawa jest o tyle delikatna, że jedną z zakładniczek jest Megan Wilkons, agentka CIA szpiegująca od ponad 3 lat prezesa firmy. Prywatnie Megan jest przyjaciółką Joan Campbell, szefowej Annie. Nie zważając na niebezpieczeństwo, Joan wraz z Annie wyrusza na misję. Niespodziewanie w samolocie dołącza do nich Ben, który nie odzywał się do Annie od czasu zniknięcia ze szpitala w Waszyngtonie.

Ginie jeden z najstarszych agentów CIA. Okazuje się, że to Mark Ramsay, profesor językoznawstwa, u którego studiowała Annie. Dziewczyna nie miała pojęcia, że Ramsay był agentem, który polecił ją do tej pracy. Joan przydziela Annie zadanie złapania mordercy oraz odnalezienia tajnych informacji, będących w posiadaniu profesora. Agenci wiedzą tylko, że tuż przed śmiercią Mark zajmował się rozpracowaniem siatki szpiegowskiej opłacanej przez Pakistan. Tymczasem siostra Annie zaczyna być podejrzliwa. Wybiera się do muzeum Smithsonian, aby przekonać się, czy Annie na pewno tam pracuje.

Po raz pierwszy Annie zostaje powierzone zadanie przechwycenia informatora CIA i zadbanie o jego bezpieczeństwo. Informatorem jest chiński naukowiec Shen Yue, z którym Annie nawiązała kontakt za pośrednictwem naukowego czatu. Akcja przeprowadzona podczas bankietu w chińskiej ambasadzie przebiega bardzo sprawnie. Jednak gdy Shen jest już bezpieczny w rękach CIA, okazuje się, że zarówno on, jak i Annie zostali otruci polonem. Obydwoje lądują w szpitalu. Annie uświadamia sobie, że to najwyższy czas, aby powiedzieć Danielle, czym naprawdę się zajmuje. Gdy w końcu udaje jej się to z siebie wyrzucić, siostra każe jej się spakować i wyprowadzić.

Po jednej z nieudanych akcji Joan wysyła Annie na krótki wypoczynek. Pozwala to Annie na spokojne znalezienie dla siebie bezpiecznego mieszkania i wyprowadzenie się od siostry. Podczas jednej z wizyt w knajpce nieopodal domu Annie poznaje Zaviera, hiszpańskiego kucharza i właściciela restauracji. Gdy wraca do pracy okazuje się, że mężczyzna jest jej następnym celem. Wraz z bratem Gorką należał kiedyś do agresywnego ugrupowania baskijskich separatystów ETA. Teraz Gorka wyszedł z więzienia i szykuje zamach bombowy na ambasadora Hiszpanii. Annie musi szybko się zorientować, czy Zavier nadal jest groźny, czy zgodnie z jej przeczuciem został tylko wrobiony przez brata.

Annie jedzie do Berlina, gdzie ma obserwować Isaaka von Hagena, biznesmana podejrzanego o pranie pieniędzy z Bliskiego Wschodu. Agentka podejrzewa, że pomaga mu w tym żona Elsa, która nieoczekiwanie zwraca się do Annie z prośbą, aby przekazała Arthurowi Campbellowi, że chce się z nim widzieć. Okazuje się, że Elsa była kiedyś jedną z lepszych informatorek CIA. Gdy dochodzi do spotkania obiecuje Arthurowi ujawnienie wszelkich informacji o mężu w zamian za bezpieczne schronienie w Wielkiej Brytanii. Tymczasem Jai dostaje awans do Biura Projektów Specjalnych. Auggie wybiera się na kolację dedykowana pamięci Billa, przyjaciela zmarłego podczas służby w Iraku. Poznaje tam Parker, młodszą siostrę Billa.

Annie zostaje poproszona przez agenta FBI o zbadanie, w jakim celu jego informatora nęka CIA. Odkrywa ona, że za agenta CIA podszywa się jej dawny znajomy Eyal Lavin. Agencja przydziela ją do śledzenia agenta Mossadu, aby dowiedzieć się, po co on przybył do Stanów Zjednoczonych.

W Rosji zostaje zabity informator CIA. Agencja podejrzewa, że jej były analityk, który siedzi w więzieniu, sprzedaje informacje. Annie zostaje przydzielona do jednej z jego dwóch córek, czy przypadkiem nie pośredniczy w przekazywaniu wiadomości wrogom Agencji.