Zimowa noc w Nancy. W swojej audycji radiowej Ernest Lamour jak zawsze puszcza smutne piosenki, którym towarzyszą historie z życia słuchaczy. Patrick cierpi na bezsenność. Anna odbywa bolesną rozmowę z przyjaciółką. Tomek dociera do miasta autostopem z Polski. Jest też miś, olbrzymi pluszowy miś.