W roku 2003, po obaleniu rządów Saddama Husajna, dwunastoletni Kurd imieniem Ahmed podróżuje wraz z babcią po zakurzonych i wyludnionych drogach północnego Iraku. W poszukiwaniu ojca chłopaka, który zaginął jeszcze podczas wojny w Zatoce, wyruszają na południe - do Babilonu. Ich podróż nie jest łatwa. Po drodze doświadczają chaosu, jaki ogarnął kraj, a jednocześnie trafiają na nieoczekiwanych sojuszników, którzy także poszukują bliskich.