Pewnej nocy kilkuletnią Rachel odwiedzają dwa demony pod postaciami klaunów. Nie mająca przyjaciół, żyjąca z rodzicami których małżeństwo coraz bardziej się rozpada dziewczynka ulega namową nowych przyjaciół i wykonuje wszystkie ich polecenia. Są one niestety coraz gorsze i wkrótce Rachel zabija swoją matkę. Po tym wydarzeniu demony odchodzą, a ona wraz z ojcem przeprowadza się do nowego miasta. Niestety kilkanaście lat później demony wracają.