Flandria, w połowie XVI wieku. Sebastian Theus, lekarz, alchemik, którego prawdziwe nazwisko jest Zenon (
Gian Maria Volontè) powrócił potajemnie do Brugii, do jego rodzinnego miasta. Mimo potężnych patronów - w tym przeora - Zenon, z powodu wywrotowych pism, będzie aresztowany, osądzony i skazany na stos.