Tim Brett (David Hemmings), walczący z nałogiem były narkoman, próbuje rozwikłać zagadkę brutalnego morderstwa swojej ciotki. Trafia na kolejne, tajemnicze ślady, dzięki którym zaczyna łączyć ze sobą na pozór odległe fakty. Jego teorii dotyczącej rozwiązania tajemnicy morderstwa nie bierze na poważnie nikt poza zabójcą. Życie Tima jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie.