Nastoletni Daniel stracił właśnie matkę, a ojciec jest tak zrozpaczony, że popadł w wir pracy, zapominając o ojcowskich obowiązkach. Najgorsze dla chłopaka jest to, że ich przygnębiony pies, po stracie pani, ucieka ciągle z domu, by spędzać czas nad jej grobem. Ojciec Daniela postanawia wyszkolić psa i poszukać mu nowego właściciela. Daniel zaczyna sprawiać poważne problemy wychowawcze. Ojciec zgadza się więc na to, aby chłopak pomógł w tresurze psa. Daniel rozpoczyna swoją pracę z psami, które są przygotowywane do cyrkowych występów. Tam spotyka Jacka Russel Terriera o imieniu Cygan, który pomaga chłopcu w powrocie do jego normalnego życia.