Scott McCall jest typowym nastolatkiem. Jego życie zmienia się diametralnie po tym, jak zostaje ugryziony przez wilkołaka i sam zaczyna się przemieniać. Odkrywa różne supermoce i poznaje piękną dziewczynę - Allison, której rodzina okazuje się być łowcami wilkołaków. Jednak nie tylko oni zagrażają Scottowi. Niewyjaśnione pozostają zamiary samca alfa wilkołaków, który przemienił chłopaka.
Lydia zaginęła — wilkołaki i łowcy rozpoczynają poszukiwania, które nie tylko doprowadzają ich do miejsca, w którym się znajduje, ale także ujawniają jej nowe oblicze.
Scott próbuje powstrzymać Dereka przed poszerzaniem grona wilkołaków. Argent rozpoczyna szkolenie Allison. W mieście grasuje stwór, który porywa kolejną ofiarę.
Nowy zmiennokształtny ponownie atakuje — Scott prosi niechętną Allison, by zdobyła od Gerarda rzadko spotykaną książkę. Chłopak musi przetrwać kolejną rodzinną kolację.
Scott i Stiles zdobyli informacje o zmiennokształtnym — ruszają do działania, by chronić pozostałych. Tymczasem rodzina Allison zleca jej ważne zadanie.
Po ugryzieniu przez Petera Lydia zaczyna kojarzyć fakty. Tymczasem Jackson stwarza Scottowi i Stilesowi problemy. Derek zaczyna wątpić w swoje zdolności przywódcze.
Scott i jego przyjaciele dokonują szokującego odkrycia i zostają uwięzieni w biurze szeryfa. Allison śledzi Dereka zmierzającego w kierunku komendy — narasta chaos.
Scott musi pomóc wygrać mistrzostwa drużynie lacrosse i znaleźć sposób, by powstrzymać Gerarda. Tymczasem Allison i Argent polują na Dereka i jego wilki.