Grupka cyrkowców wchodzi do jaskiń używanych pod koniec wojny przez japońskich naukowców do eksperymentów biochemicznych. Szukając ukrytego tam złota otwierają pojemnik z nieznanym gazem, który w połączeniu z ludzkimi komórkami daje im nadludzkie moce. Dar ma jednak swoją cenę i wkrótce wszyscy prócz Sunny'ego zaczynają przemieniać się w coraz koszmarniejsze mutanty. Gdy inni stają się źli i zaczynają niszczyć miasto tylko Sunny może ich powstrzymać.