Akcja obejmuje okres od początku dwudziestego wieku do pierwszych lat powstania władzy radzieckiej. Dwóch wiejskich chłopaków, bracia Siemion i Paweł, posługuje moskiewskiemu kupcowi. Stykają się tam z twardym wyzyskiem i ciężką niewolniczą pracą. Drogi życia braci rozchodzą się. Nie wytrzymawszy szyderstw kupca, Paweł odchodzi do fabryki i staje się robotnikiem, a później rewolucjonistą. Siemion pracuje dalej u kupca. W okresie porewolucyjnym Siemion, wraca z frontu na wieś, przyłącza się do kułaków i srodze rozprawia się z przedstawicielami władzy radzieckiej stając na czele bandy "borsuków", którzy ukrywają się w lasach. Na walkę z bandytami udaje się oddział Armii Czerwonej dowodzony przez Pawła…