U profesora Malewicza (Vladimir Gardin) gry na skrzypcach uczą się dwaj utalentowani chłopcy: jego 11-letni syn Janka i 12-letni syn maszynisty Korsaka (Aleksandr Larikov) Władek (Vladimir Vasilyev). Profesor przygotowuje swoich uczniów do krajowego konkursu młodych talentów. Dzieci bez przerwy odrywają się od zajęć: grają w piłkę nożną, bawią się z psem i uprawiają szermierkę na smyczkach. Pewnego razu w czasie zabawy "w Czapajewa", Janka kaleczy rękę. Rozgniewany Malewicz rezygnuje z nauki Władka. Chłopcy w tajemnicy przed profesorem grają na skrzypcach we dwoje. Wkrótce młodzi muzycy przybywają do Moskwy, ale komisja konkursowa nie dopuszcza Władka do udziału w konkursie, motywując odmowę słabym przygotowaniem technicznym. Wówczas podczas konkursu Janka wykonuje muzykę napisaną przez Władka...