Rodzina Zhao od pokoleń ma władzę większą od króla. Pewnego dnia ich śmiertelny wróg Tu'an Gu (Xueqi Wang) dokonuje okrutnego mordu. Zabija cały klan. Z krwawej rzezi cudem ocalało jedynie niemowlę, które lekarz Cheng Ying (You Ge) ukrył przed zbrodniarzami. Mężczyzna i jego żona (Hai-Qing) postanawiają wychować dziecko. Nadają mu imię Cheng Bo, natomiast na ojca chrzestnego wybierają Tu'an Gu. Ta decyzja jest wynikiem zamierzonego przez lekarza spisku. Chce on użyć już dorosłego chłopca jako narzędzia zemsty. Nieoczekiwanie Cheng Bo dowiaduje się prawdy o swoim pochodzeniu i poznaje swoją tożsamość...