Na Broadwayu ma zostać wystawiony nowy musical. Podczas castingu reżyser i choreograf Zach (Michael Douglas) wraz ze swoim asystentem Larrym wybierają szesnastu tancerzy, spośród których chcą wyłonić ośmiu bohaterów przedstawienia. Zach potrzebuje silnych osobowości, które raczej istniałyby na scenie niż grały powierzone im role. Dlatego chce dowiedzieć się jak najwięcej o całej szesnastce. Zaproszeni do rozmów tancerze reagują różnie - jedni potrafią się otworzyć, inni czują lęk.