Akcja filmu rozpoczyna się w latach przedrewolucyjnych. W klasztornym przytułku w jednym z zachodnich miasteczek Rosji sierota Julka rodzi syna, którego ojcem jest ksiądz Jeronim (Nikolai Kutuzov). Dziecko potajemnie przed matką zabijają, a zwłoki podrzucają do żydowskiej dzielnicy. Antysemici rozpowszechniają pogłoski o tym, że morderstwa dokonali Żydzi w celach rytualnych. Zaczyna się pogrom, a władze miasta popierają antysemitów... Dowiedziawszy się o śmierci syna, Julka z rozpaczy umiera, zdążywszy powiedzieć swojej siostrze Marijce o związku z księdzem. Mijają lata, władza radziecka obejmuje rządy w miasteczku. Zwerbowany przez obcy wywiad ksiądz Jeronim osłania grupę szpiegów na czele z wikarym Szurym (Naum Rogozhin). Pewnego razu spotka przypadkowo Marijkę...