Sam i Dean trafiają do Iowa na festiwal magii, gdzie swoje umiejętności prezentują najlepsi z najlepszych w tej dziedzinie. Efektem śmiertelnie groźnych przedstawień wykonywanych przez podstarzałego magika są ofiary w postaci innych, dokuczających mu iluzjonistów. Winchesterowie węszą wykorzystanie w tym celu "prawdziwej magii".