Anthony ma problemy w szkole i jeszcze gorsze w domu. Pewnego dnia, wybiera się na przejażdżkę samochodem Carmeli (i powoduje wypadek). Potem oświadcza zszokowanym rodzicom, ze Bóg nie żyje, a on nie chce przystąpić do bierzmowania. Zły na buntującego się syna Tony prosi Pussy’ego, który jest ojcem chrzestnym Anthony'ego, aby postarał się porozmawiać z chłopakiem i przemówić mu do rozsądku. Pussy coraz bardziej angażuje się we współpracę z FBI. Agenci zmuszają go do założenia podsłuchu podczas uroczystości z okazji bierzmowania Anthony'ego. Nie radząc sobie ze stresem, Pussy wyładowuje się na swojej żonie, a później pogrąża w depresji spowodowanej poczuciem osamotnienia.