Zachowanie Vince'a zaczyna niepokoić producentów jego nowego filmu "The Air-Walker". Ari dowiaduje się, że Lizzie Grant posiada obciążające go materiały. Proponuje jej pokaźną sumę pieniędzy, jednak ta odmawia. Do Erica nieoczekiwanie dzwoni Billy Walsh, który chce powrócić do biznesu.