W drodze do Portugalii pomiędzy Brandonem i księżniczką Małgorzatą, która ma być poślubiona królowi Portugalii, rodzi się uczucie. Norfolk i sir Thomas More spiskują, aby zdyskredytować Wolsey’a. Król Henryk stara się o rozwód z Katarzyną Aragońską. Księżniczka Małgorzata zostaje umieszczona pod opieką Brandona, który ma bezpiecznie dowieźć ją do Portugalii, gdzie poślubi ona leciwego króla. Henryk wybucha gniewem, kiedy dostaje list, w którym Marcin Luter ustosunkowuje się do królewskiego pamfletu broniącego Kościoła Katolickiego. Z Włoch dobiegają dobre wieści – Karol V pokonał Francuzów. Henryk zdaje się być tym niewzruszony, jest coraz bardziej zajęty Anna Boleyn, która bawi się z nim w gierki i odmawia przyjęcia kosztownych prezentów. W tym samym czasie, aresztowany królewski sekretarz traci w więzieniu zmysły, co pozwala Wolsey’owi mianować na jego miejsce Thomasa Cromwella. Thomas Boleyn informuje Norfolka o finansowych nadużyciach kardynała.