Angel usiłuje znaleźć Darlę zanim pozwoli ona ponownie zmienić się w wampira. Tymczasem, pracująca dla Wolfram & Hart, Drusilla przemienia Darlę i oczekuje na jej przebudzenie, natomiast współpracownicy Angela coraz bardziej martwią się o samopoczucie swojego szefa.