Anioł zabiera swoją dzielną drużynę na bardzo popularne przedstawienie baletowe. Podczas występu podejrzenia wampira z duszą wzbudza pewna balerina. Anioł jest przekonany, że widział ją w tej samej roli prawie stulecie temu. Chcąc rozwiązać tę zagadkę, kompani udają się za kulisy, gdzie czeka ich kilka bardziej i mniej przyjemnych niespodzianek.