Bestia nadal sieje spustoszenie w Los Angeles. Podczas gdy Angel i jego współpracownicy usiłują znaleźć sposób na uratowanie miasta, w hotelu pojawia się szukająca pomocy Gwen. Jeden z jej klientów został z nieznanego powodu zamordowany przez Bestię. Wkrótce Angel odkrywa, że plany Besti mogą doprowadzić do końca świata.