Po tym, jak współpracownicy Angela odbierają mu duszę, władzę na jego ciałem przejmuje Angelus. Teraz Wesley, Gunn i „Fred” muszą skłonić go do podzielenia się z nimi informacjami dotyczącymi Bestii. Tymczasem z nieba znika słońce, a całe Los Angeles zostaje pogrążone w niekończącej się nocy.