Fred prosi Willow o pomoc w rzuceniu zaklęcia mającego przywrócić duszę Angelowi. Podczas rzucania zaklęcia Willow napotyka niespodziewany opór pochodzący z nieznanego źródła. Tymczasem strategia Faith mająca doprowadzić do schwytania Angelusa przynosi niespodziewany efekt.