Pracujący dla Wolfram & Hart roznosicie poczty atakuje Angela w jego biurze. Wkrótce okazuje się, że on i jego bracia byli kiedyś profesjonalnymi łowcami demonów. Jednak kiedy w walce zginęli jego bracia, zrezygnował z zabijania demonów. Tymczasem do Los Angeles przybywa demon odpowiedzialny za śmierć braci Numero Cinco.