Angel i jego współpracownicy desperacko starają się znaleźć sposób na przywrócenie Fred do życia. Wesley zaczyna rozumieć, że ciało Fred zostało przejęte przez starożytnego demona o imieniu Illyria. Angel i jego współpracownicy muszą powstrzymać Illyrię przez zdobyciem władzy nad światem.
W ostatniej scenie, gdy Fred wyjeżdża z domu rodziców, w tle widać góry. Jednak w Dallas (skąd pochodzi Fred) nie ma gór.
Brak ciągłości
Możliwe spoilery
W pierwszej scenie, w której Wesley płacze nad ciałem Fred, w zależności od ujęcia jego twarz jest sucha bądź mokra.
W scenie, kiedy Knox i Illyria wracają do jej sarkofagu, rany Knoxa są duże i mocno krwawią, jednak chwilę później jego obrażenia są znacznie mniejsze i prawie wcale nie ma krwi.