Wstrząśnięta zajściem z policjantem Sookie prosi Billa, aby więcej do niej nie dzwonił. Tymczasem wściekła Tara wpada do domu Lafayette’a i robi mu awanturę o pokątny handel krwią wampirów. Lafayette przeprasza, jednak przy najbliższej okazji namawia Jasona do ponownego spróbowania specyfiku, tym razem pod jego nadzorem. Czytając w myślach Andy’ego, Sookie dowiaduje się, że Tara zapewniła Jasonowi fałszywe alibi. Sam przekonuje ją, że powinna pójść na prelekcję Billa w kościele. Po przybyciu na miejsce zauważa, że wśród zgromadzonej publiczności panują skrajnie różne nastroje. Zapytany o Tollivera Humphriesa, Bill wyjaśnia okoliczności jego śmierci, dodając, że byli przyjaciółmi. Na koniec spotkania burmistrz wręcza Billowi starą fotografię, na której widać żonę i dzieci Billa z czasów, kiedy był on człowiekiem. Nieco później w barze pojawia się Jason, niewątpliwie ponownie pod wpływem specyfiku V, i wyznaje miłość Tarze. Andy i Bud, którzy w ramach śledztwa odwiedzają Billa w domu, są zaskoczeni jego serdecznością. Bill wyjaśnia im, dlaczego wampiry nie mogły popełnić morderstw na Maudette i Dawn. Kiedy Bill zostaje sam, powracają wspomnienia o tym, jak padł ofiarą pewnej kobiety i został wampirem. Od tamtej pory nigdy więcej nie widział swojej rodziny.