Sookie jest zrozpaczona po tajemniczym zniknięcie Billa (Stephen Moyer). Nie wie co się stało, ale postanawia go za wszelką cenę odnaleźć. Zwraca się w tej sprawie do Erica (
Alexander Skarsgård). Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny okazuje się bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki. Andy (
Chris Bauer) nalega, aby Jason (
Ryan Kwanten) skończył to, co zaczął. Sam (
Sam Trammell) wraca myślami do przeszłości, a Tara (
Rutina Wesley) próbuje otrząsnąć się po trudnych przejściach.